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两会提法略显积极,市场风格或阶段性切换

时间:2022-07-05 13:10:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的两会提法略显积极,市场风格或阶段性切换,供大家参考。

两会提法略显积极,市场风格或阶段性切换

 

 目

  录

  1

 市场回顾

 ................................................................................................................................................................................... 1

 2

 行业点评

 ................................................................................................................................................................................... 3

 2.1

 新冠肺炎

 COVID-19

 跟踪

  ................................................................................................................................................... 3

 2.2

 行业政策动态跟踪

  ..................................................................................................................................................... 5

 3

 企业动态

 ................................................................................................................................................................................... 8

 4

 数据参考

  ................................................................................................................................................................................ 11

 5

 投资建议

  ................................................................................................................................................................................ 14

 6

 风险提示

  ................................................................................................................................................................................ 17

  图

  目

  录

  图

 1 :近一年申万地产板块相对沪深

 300

 走势

  ......................................................................................................................... 1

 图

 2 :年初以来申万地产板块相对沪深

 300

 表现( pp. )

  ........................................................................................................ 1

 图

 3 :上周荣丰控股、南都物业等个股涨幅显著

  ..................................................................................................................... 1

 图

 4 :上周天津松江、中珠医疗等个股跌幅显著

  ..................................................................................................................... 1

 图

 5 :上周申万地产板块中个股交易额靠前个股(亿)

  ......................................................................................................... 2

 图

 6 :年初以来申万地产上涨个股占比为

 22.31%

 .................................................................................................................... 2

 图

 7 :上周表现强势的港股通内房

  ............................................................................................................................................. 2

 图

 8 :年初以来表现强势的港股通内房

  ..................................................................................................................................... 2

 图

 9 :境外新增输入病例维持在较低水平(例)

  ..................................................................................................................... 3

 图

 10 :黑龙江、香港、广东境外输入病例新增情况(例)

  .................................................................................................... 3

 图

 11 :海外新增确诊病例在

 8

 至

 10

 万区间内波动

  ................................................................................................................. 3

 图

 12 :港澳台地区当日新增病例维持在个位数(例)

  ........................................................................................................... 3

 图

 13 :美国每日新增确诊病例与累计病例(例)

  ................................................................................................................... 4

 图

 14 :意大利每日新增确诊病例与累计病例(例)

  ............................................................................................................... 4

 图

 15 :英国每日新增确诊病例与累计病例(例)

  ................................................................................................................... 4

 图

 16 :法国每日新增确诊病例与累计病例(例)

  ................................................................................................................... 4

 图

 17 :俄罗斯每日新增确诊病例与累计病例(例)

  ............................................................................................................... 4

 图

 18 :印度每日新增确诊病例与累计病例(例)

  ................................................................................................................... 4

 图

 19 :房地产 / 住宅开发投资累计增速

  ................................................................................................................................... 11

 图

 20 :房地产 / 住宅开发投资单月增速( 1-2

 月合并考虑)

  .................................................................................................. 11

 图

 21 :

 4

 月土地成交单价增速与销售单价增速对比

  .............................................................................................................. 11

 图

 22 :商品房销售额与销售面积增速表现

  ............................................................................................................................. 11

 图

 23 :

 30

 大中城市商品房交易高频数据跟踪(套)

  ............................................................................................................ 12

 图

 24 :一线城市新房成交量跟踪(周度,套)

  ..................................................................................................................... 13

 图

 25 :中心城市新房成交量跟踪(周度,套)

  ..................................................................................................................... 13

 图

 26 :辐射城市新房成交量跟踪(周度,套)

  ..................................................................................................................... 13

 图

 27 :其他三四线城市新房成交量跟踪(周度,套)

  ......................................................................................................... 13

 图

 28 :全国住宅用地成交金额和成交建面(右轴)

  ............................................................................................................. 14

 图

 29 :全国住宅用地成交楼面价和平均溢价率

  ..................................................................................................................... 14

  表

  目

  录

  表

 1 :

 2020Q1

 公募基金(股票和混合型)主要持有的地产股持仓变动明细

  ...................................................................... 14

 表

 2 :

 2020Q1

 公募基金(股票和混合型)主要持有的港股通内房持仓变动明细

  .............................................................. 15

 表

 3 :重点关注公司盈利预测与评级

  ....................................................................................................................................... 16

  1 市场回顾

 上周

 A

 股市场整体表现为全线下跌,上证指数下跌

 1.91% 、沪深

 300

 指数下跌

 2.27% ,创业板指下跌

 3.66% ,万得全

 A

 上周交易额

 3.26

 万亿。

 申万房地产板块(简称申万地产)上周下跌

 2.57% ,在所有申万一级行业中相对排名 15/28 。从年初涨跌幅来看,申万地产下跌

 14.51% ,在所有申万一级行业中相对排名

 26/28 。上周申万地产交易额

 715.25

 亿。

 图

  1 :

 近 一年 申 万地 产 板块相 对 沪深

  300

 走势

  图

  2 :

 年 初以 来 申万 地 产板 块 相 对沪深

  300

 表 现 ( pp. )

  20%

  15%

  10%

  5%

  0%

  -5%

  -10%

  -15%

 房地产

  比较指数

 30

 25

 20

 15

 10

 5

 0

 -5

 -10

 -15

  数据来源:

 Wind ,西南证券整理

 数据来源:

 Wind ,西南证券整理

  从个股涨跌幅来看,上周荣丰控股、南都物业和张江高科等个股涨幅居前。天津松江、中珠医疗、鲁商发展等个股跌幅居前。

 图

  3 :

 上 周荣 丰 控股 、 南都物 业 等个股 涨 幅显著

  图

  4 :

 上 周天 津 松江 、 中珠医 疗 等个股 跌 幅显著

  13.5%

  -19.2%

 荣丰控股

 南都物业

 张江高科

 海航基础

 长春经开

 万通地产

 新华联

 顺发恒业

 城投控股

 亚通股份

 天津松江

 中珠医疗

 鲁商发展

  黑牡丹

 ST新光

  浙江广厦

 华丽家族

 粤泰股份

 泰禾集团

 三湘印象

 数据来源:

 Wind ,西南证券整理

 数据来源:

 Wind ,西南证券整理

  从板块交易额来看,上周万科、保利、万业企业、大名城、张江高科、哈高科、市北高新和中迪投资等排在行业前列,成交额均超

 20

 亿。其中,万科和保利周交易额合计

 139.82亿,占板块交易额比重为

 19.55% 。从年初累计涨幅来看,万通地产、招商积余、大名城、天健集团、云南城投和新大正等涨幅居前,上涨个股个数占比

 22.31% 。年初以来,天津松江、 ST

 新光、嘉凯城和蓝光发展等跌幅居前。

 -7.86

 11.3%

 10.0%

 9.4%

 6.9%

 5.6%

 5.3%

 4.8%

 4.3%

 4.3%

 -9.0%

 -9.0%

 -8.4%

 -11.7%

 -10.9%

 -13.2%

 -12.5%

 -12.2%

 -15.6%

  图

  5 :

 上 周申 万 地产 板 块中个 股 交易额 靠 前个 股 (亿)

  图

  6 :

 年 初以 来 申万 地 产上涨 个 股占比为

  22 . 31%

  106.5

  53.2%

 52.9%

 万科A

  保利地产

 万业企业

 大名城

 张江高科

 哈高科

 市北高新

 中迪投资

 华丽家族

 海航投资

 万通地产

  招商积余

 大名城

 天健集团

  云南城投

 新大正

 海航基础

  南都物业

 数据来源:

 Wind ,西南证券整理

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 Wind ,西南证券整理

  从港股通内房(根据 Wind- 港股概念类 - 内房股,且为港股通标的)表现来看,上周仅有 7

 只股票上涨,上实城开、弘阳地产、丰盛控股等涨幅明显,而彩生活、中海物业、中国海外宏洋、融信地产、建业地产等位居跌幅前列。年初以来,中海物业、雅生活服务、碧桂园服务、绿城服务、建发国际、金地商置等个股表现强势。上周从成交金额来看融创、长实、华润置地、中海和恒大均超过

 17

 亿。

 图

  7 :

 上 周表 现 强势 的 港股通 内 房

  图

  8 :

 年 初以 来 表现 强 势 的 港 股 通内房

  67%

 中海物业 中海物业

  雅生活服务 雅生活服务

  碧桂园服务 碧桂园服务

  绿城服务 绿城服务

  建发国际集团 建发国际集团

  金地商置 金地商置

  世茂房地产 世茂房地产

  合景泰富集团 合景泰富集团

  合生创展集团 合生创展集团

  珠光控股 珠光控股

  数据来源:

 Wind ,西南证券整理

 数据来源:

 Wind ,西南证券整理

 52%

 36%

 23%

 16%

 9%

 6%

 4%

 4%

 3%

 23.8%

 26.2%

 21.5%

 17.9%

 20.0%

 17.9%

 33.3

 32.8

 29.1

 27.7

 22.0

 21.4

 20.5

 19.7

 19.2

 5.3%

 4.9%

 3.5%

 2.7%

 2.1%

 1.6%

 0.2%

 0.0%

 0.0%

 0.0%

 全球( 不含中 国 )确诊病例当日新 增/ / 右轴

  中国确 诊病例 当 日新增

  0

 0

 20,000

 50

 40,000

 100

 60,000

 150

 100,000

 80,000

 200

 120,000

 250

 70

 60

 50

 40

 30

 20

 10

 0

 香港确 诊病例 当 日新增

  澳门确 诊病例 当 日新增

  台湾确 诊病例 当 日新增

 2 行业点评

 2.1 新 冠肺炎

  COVID-19 跟踪

 2019

 年

 12

 月

 5

 日,武汉出现首例不明原因肺炎就医患者。

 2019

 年

 12

 月

 30

 日,武汉

 陆续出现不明原因的肺炎病人,均来自于华南海鲜市场,症状疑似

 SARS 。

 2020

 年

 2

 月

 13日在日内瓦...

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